服务案例

系统使用标准流程

客户录入—>项目信息录入—>项目信息审核—>项目信息跟进[可选]—>合同信息登记—>合同内容录入—>合同信息审核—>总任务分配—>部门任务分配—>个人任务领取—>个人任务完成—>个人任务审批[仅造价]—>合同信息验收—>提成数据生成—>提成汇总发放。

合同变更流程：

营销人员发起—>相关人员审批—>数据生效（默认处理相关数据）

保证金申请流程：

任务负责发起—>部门经理审批—>营销人员审批—>财务打款—>退回登记[按需]—>抄送。

阶段提成申请流程：

申请人发起—>相关人员审批—>财务发放

系统功能说明

客户管理

1.1 客户信息：

用于登记客户基础资料，分为企业、者个人，以合作方主体的名义存在。

项目管理功能简述

2.1 项目信息

目的：记录项目基础资料，作为系统数据的核心。

功能：录入项目基本信息，为项目管理提供数据支持。

2.2 项目跟进

目的：记录项目进展，确保过程透明。

功能：更新项目状态，生成过程日志和操作记录。

2.3 项目立项

目的：正式确认或终止项目。

功能：对项目进行立项确认或废除操作，管理项目生命周期。

合同管理功能简述

3.1 合同登记

目的：记录立项项目的合同信息。

功能：录入合同基础资料和内容 ； 管理合同相关费用和保证金 ； 跟踪项目涉及的资料和合同状态。

3.2 合同变更

目的：对已审批合同进行必要的修改。

功能：修改或增加合同内容和相关费用 ； 支持合同的废除时自动处理相关子内容的删除 ； 增加合同保证金；追加项目资料。

项目状态，生成过程日志和操作记录。

3.3 项目立项

目的：正式确认或终止项目。

功能：对项目进行立项确认或废除操作，管理项目生命周期。

任务管理功能简述

4.1 总任务分配

目的：基于合同内容，将整体任务分解并分配给指定部门。

功能：支持按合同内容单元分配任务，可进行一次或多次分配。

4.2 部门任务分配

目的：将总任务细分后分配给部门成员。

功能：按任务单元和份量分配给个人；安排任务单元负责人 ；可手动调整个人、负责人提成单价（不高于总派任务设置）。

4.3 员工任务处理

目的：员工领取并完成分配给自己的任务。

功能：手动领取任务并接收签字 ； 填写任务进度日志 ；任务完成后触发审批流程。

4.4 合同验收审核

目的：在合同任务全部完成后进行项目验收。

功能：批量项目验收 ；系统自动替换相关数据 ；验收审核后，设置提成有效时间，供财务提成发放。

4.5 保证金申请

目的：处理与保证金相关的申请和批复流程。

4.6 任务领取辅助

说明：系统辅助功能，无需人为操作。

4.7 阶段提成申请

目的：对于长周期项目，按需申请项目提成费用。

功能：

A、个人阶段提成申请：任务处理人可根据任务进度申请提成，系统提供参考比例。

B、负责人阶段提成：部门任务派发后，系统自动记入负责人提成，批复后自动拆分提成额度。

目的：对已审批合同进行必要的修改。

功能：修改或增加合同内容和相关费用 ； 支持合同的废除时自动处理相关子内容的删除 ； 增加合同保证金；追加项目资料。

项目状态，生成过程日志和操作记录。

4.8 个人任务审核

目的：完成个人任务确认动作。

功能：经批复审核后的任务，系统将自动汇总对应人员的提成数据。

财务管理功能简述

5.1 财务收入

目的：记录合同收入和非合同收入。

功能：系统自动添加合同收入，财务人员只需添加明细；禁止人为新增合同主收入内容，如需增加收入明细，仅需在合同主体收入的子表中添加维护即可。

5.2 财务支出

目的：记录合同支出和非合同支出。

功能：记录合同支出在主合同收入表中填写明细；首次录入由财务人员手动添加合同主支出。

5.3 提成汇总

目的：自动生成提成数据。

功能：由系统在各环节自动生成提成数据（负责人提成、个人提成，以及阶段提成审批结果），财务人员在提成发放后更新发放状态。

5.4 发票信息

目的：存储和存档企业的开票资料。

功能：快速填写和存档发票、账号信息；同一客户可有多个开票资料，可标记过期或变更资料为禁用状态；发票信息修改不影响已使用发票数据。

将总任务细分后分配给部门成员。

功能：按任务单元和份量分配给个人；安排任务单元负责人 ；可手动调整个人、负责人提成单价（不高于总派任务设置）。

基础数据功能简述

6.1 信息分类

目的：为系统中需要分类的内容提供分类管理。

功能：自主增加和管理分类内容；注意上级分类名称，遵循控件备注信息。

6.2 联系人信息

目的：统一管理联系人资料，减少重复填写。

功能：在系统中填写和管理所有联系人信息；变更人员信息时，只需在此处更新即可。

数据看板功能简述

7.1 项目数据看板

展示内容：立项状态占比；项目性质占比 ；项目类型占比 ；有效性占比 ；项目区域分布 ；最新项目信息。

7.2 合同数据看板

展示内容：业务类型数量占比 ；业务类型收款占比 ；合同完成状态占比 ；合同有效性占比 ；合同款项分布情况 ；合同信息概况列表。

7.3 任务进度看板

展示内容：个人任务完成进度 ；部门任务进度汇总 ；个人任务进度汇总。

7.4 提成汇总看板：

展示内容：财务人员筛选提成汇总数据 ；按验收状态、周期、部门、数据状态等条件筛选 ；查询并导出符合条件提成数据，作为财务发放依据。

举例：工资提成查看：验收状态等于”已验收“，周期为2024年1月1日至2025年1月1日，即可查询符合对应条件的按人汇总提成数据，并进行数据导出，做为财务提成发放依据（时间周期按需自行设置，如每月10日至此次10日）。

数据报表功能简述

8.1 合同报表

目的：提供合同相关的报表数据查看。

功能：简易数据看板：快速查看合同的关键数据；合同汇总数据：查看所有合同的汇总信息。

8.2 其它

说明：预留空间，用于未来可能添加的新功能或模块。

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